A distribuidora e atacadista de bens físicos com sede nos EUA Alliance Leisure vai listar na Bolsa de Valores de Nova York – por meio de uma fusão com uma SPAC (Particular Goal Acquisition Firm).
A Alliance assinou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Adara Acquisition Corp para a flotação.
A combinação de negócios implica um valor patrimonial proforma da empresa combinada de aproximadamente US$ 480 milhões.
Após a conclusão da transação, e assumindo que não há resgates pelos acionistas públicos da Adara, os atuais proprietários da Alliance Leisure deterão aproximadamente 78% da empresa combinada e os atuais acionistas da Adara deterão aproximadamente 22% da empresa combinada.
A Alliance diz que registrou receita anual de US$ 1,4 bilhão no ano até 31 de março de 2022. Dessa receita, a empresa registrou US$ 76 milhões em EBITDA Ajustado.
A Alliance Leisure receberá US$ 115 milhões em dinheiro da fusão, menos quaisquer comissões de subscrição diferidas, despesas de transação e resgates por acionistas públicos da Adara que exerçam tais direitos.
Atualmente, a Alliance possui mais de 485.000 produtos de entretenimento. Seus fornecedores de música incluem Warner Music Group, Grupo de música Sonye Grupo de música common.
Fora da música, a Alliance lida com produtos para clientes em setores como filmes, videogames, eletrônicos e colecionáveis.
Seus clientes não musicais incluem Microsoft, Nintendo, Activision, Digital Arts, Sega, Funko, Disney, Warner Residence Video, Common Video, Sony Photos, Fox, Lionsgate, Paramount, Mattel, Lego e Hasbro.
Por meio de suas divisões de distribuição exclusiva da AMPED, Distribution Options e Cokem, a Alliance afirma ser a distribuidora exclusiva de mais de 57.300 produtos exclusivos de vinil, CD, DVD e videogame para varejistas em todo o mundo.
Após a fusão da SPAC, a Alliance continuará a ser liderada por Bruce Ogilvie e Jeff Walker como presidente e CEO, respectivamente.
Alliance diz que a abertura de capital vai “aumentar [our] capacidade de buscar aquisições futuras, ao mesmo tempo em que investe em maior automação de [our] instalações de distribuição e modernização [our] conjunto proprietário de software program”.
“A Alliance Leisure, com capital limitado, tornou-se uma distribuidora e atacadista líder de produtos de entretenimento”, disse Bruce Ogilvie, presidente da Alliance Leisure. “Somos um parceiro essencial das marcas de entretenimento mais conhecidas e dos maiores varejistas. Como uma empresa de capital aberto, estaremos bem posicionados para buscar futuras combinações estratégicas que diversifiquem ainda mais nossas ofertas de produtos e para investir ainda mais em nossas operações e tecnologia proprietária.”
Jeff Walker, CEO da Alliance Leisure, acrescentou: “Nossa empresa começou como um projeto de plano de negócios na UC Irvine que levou à abertura do CD Listening Bar em 1990. Assim como Amazonas iniciado em livros na década de 1990, vimos a oportunidade de evoluir nosso negócio de distribuição de música para uma empresa líder de comércio eletrônico atendendo as maiores marcas da indústria de entretenimento e além. Hoje, com uma equipe talentosa de mais de 1.200 funcionários e um foco disciplinado em serviço, seleção e tecnologia, estamos bem posicionados para conquistar novas possibilidades como empresa pública com acesso a capital de crescimento adicional.”
Tom Finke, CEO e presidente da Adara Acquisition Corp., comentou: “A Alliance Leisure construiu uma base sólida como uma das maiores distribuidoras de produtos de mídia física e entretenimento do mundo e é líder em distribuição e distribuição de comércio eletrônico.
“A Empresa também expandiu a eficiência e eficácia ambiental de suas operações por meio de uma série de esforços ESG. Nossa combinação de negócios impulsionará essa expansão, com foco significativo no aumento da participação de mercado, avanços tecnológicos, relacionamentos e capacidades aprimorados diretos ao consumidor e expansão para novos produtos de consumo. Com um histórico comprovado de aquisições acrescidas, o capital adicional permitirá que a Alliance Leisure execute efetivamente sua estratégia de roll-up e acelere o crescimento futuro.”
A Alliance diz que vê US $ 1,4 bilhão em vendas anualmente, com cumprimento de comércio eletrônico (direto ao consumidor) representando 38% desse quantity de negócios.
Em 2021, a Alliance diz que entregou mais de 13.845.000 produtos como dropshipper para Amazon, Walmart, Greatest Purchase, Wayfair, GameStop, Kohls e Goal, além de centenas de clientes adicionais de comércio eletrônico.Negócios da música em todo o mundo
